Visão da base
Leads, faixas de score e faturamento acumulado
Leads e LTV por faixa de score
Leads por segmento
LTV por segmento (R$ mil)
Clientes
Quem já comprou alguma coisa — ingresso, produto de baixo ticket, curso, mentoria ou consultoria
| Nome | Status | Produto | Telefone | CS | NPS | Marca | Faturamento anual | Qualificado | Origem | LTV | Cliente desde | Score | Histórico | ||
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Escolha uma conversa ao lado, clique no WhatsApp de um contato ou digite um número abaixo da lista.
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Relacionamento
Clientes e alunos — acompanhamento do CS
| Nome | Telefone | CS | Marca | Último contato | NPS | |
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Cobranças
Parcelas não pagas vindas do sistema financeiro
| Cliente | Telefone | Valor atualizado | Vencimento | Atraso | Tentativas | Resposta do cliente | Anotações | |
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Solicitações de autorização de desconto
| Cliente | Solicitante | Valor atual | Proposto | Desconto | Status | |
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Horário de atendimento
Defina os dias e horários em que a empresa atende. Fora deles, quem mandar mensagem recebe a resposta automática. Com todos os dias desligados, ninguém recebe.
A mensagem chega no WhatsApp do contato como *Jesué:* texto — igual ao Front. Não vale para mensagens mandadas do celular.
Ao habilitar, o CRM responde sozinho quando a empresa não está aberta.
Canais de atendimento
Linhas conectadas. A API oficial da Meta entra aqui como segundo canal quando você quiser.
Usuários
Admin vê tudo. Equipe vê Atendimento, Clientes, CRM e Tarefas. O setor (Comercial, Relacionamento ou Administrativo) aparece em cima da mensagem no WhatsApp; quem é do Relacionamento conta como contato de CS e recebe as tarefas de cobrança.
| Nome | Nível | Setor | Função comercial | Ramal / celular (Nvoip) | Sistemas | Ativo |
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Cobranças
O CRM puxa do sistema financeiro (financeiro.amerik.com.br) as parcelas que não estão pagas, a cada 30 minutos. Com o atraso abaixo, cria uma tarefa e avisa o responsável.
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Gerenciar metas do time
Meta mensal por pessoa. Closer: faturamento (R$) em ganhos. SDR: calls agendadas (cards marcados como ganho nos painéis de SDR). O termômetro aparece no relatório de cada painel.
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