ComercialGrupo Amérik

Visão da base

Leads, faixas de score e faturamento acumulado

Leads na base
-
Faixa A · quentes
-
Faixa B · mornos
-
Clientes high ticket
-

Leads e LTV por faixa de score

KPIs

LTV total
-
faturamento
Faixa C
-
leads frios
A + B
-
da base

Leads por segmento

LTV por segmento (R$ mil)

Clientes

Quem já comprou alguma coisa — ingresso, produto de baixo ticket, curso, mentoria ou consultoria

Nome Status Produto Telefone CS NPS Marca Instagram Faturamento anual Qualificado Origem LTV Cliente desde Score Histórico
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Relacionamento

Clientes e alunos — acompanhamento do CS

Nome Telefone CS Marca Último contato NPS
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Cobranças

Parcelas não pagas vindas do sistema financeiro

ClienteTelefoneValor atualizadoVencimentoAtrasoTentativasResposta do clienteAnotações
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Horário de atendimento

Defina os dias e horários em que a empresa atende. Fora deles, quem mandar mensagem recebe a resposta automática. Com todos os dias desligados, ninguém recebe.

Dia da semanaAtivoHorário inícioInício do almoçoFim do almoçoHorário final
Assinar mensagens com o nome do atendente
A mensagem chega no WhatsApp do contato como *Jesué:* texto — igual ao Front. Não vale para mensagens mandadas do celular.
Resposta automática
Ao habilitar, o CRM responde sozinho quando a empresa não está aberta.
horas

Canais de atendimento

Linhas conectadas. A API oficial da Meta entra aqui como segundo canal quando você quiser.

Usuários

Admin vê tudo. Equipe vê Atendimento, Clientes, CRM e Tarefas. O setor (Comercial, Relacionamento ou Administrativo) aparece em cima da mensagem no WhatsApp; quem é do Relacionamento conta como contato de CS e recebe as tarefas de cobrança.

NomeE-mailNívelSetorFunção comercialRamal / celular (Nvoip) SistemasAtivo

Cobranças

O CRM puxa do sistema financeiro (financeiro.amerik.com.br) as parcelas que não estão pagas, a cada 30 minutos. Com o atraso abaixo, cria uma tarefa e avisa o responsável.

Gerenciar metas do time

Meta mensal por pessoa. Closer: faturamento (R$) em ganhos. SDR: calls agendadas (cards marcados como ganho nos painéis de SDR). O termômetro aparece no relatório de cada painel.